Contatti
Il primo confronto è conoscitivo e senza impegno: capiamo insieme obiettivi, situazione attuale e priorità. Poi decidiamo se e come proseguire.
Domande frequenti
Di norma circa un'ora, di persona o in videochiamata. È tempo dedicato a capire la tua situazione, non a presentare prodotti.
Una fotografia semplice della tua situazione: patrimoni e investimenti attuali, entrate e uscite, eventuali mutui e soprattutto gli obiettivi che vuoi raggiungere. Nessun documento è obbligatorio per il primo confronto.
No: è conoscitivo e senza impegno, per entrambi. Serve a capire se siamo le persone giuste per lavorare insieme; i costi della consulenza vengono illustrati con trasparenza prima di qualsiasi decisione.
La pianificazione non riguarda solo grandi patrimoni: chi parte ora, con un orizzonte lungo, è nella posizione migliore. Il test di inquadramento del sito è gratuito ed è un buon modo per iniziare.